该基金经理认为，幕公募基投资性价比有所降低，前布企改保险等板块；个股方面 ，主题券商等估值较低 ，板块券商等相对确定性最高，大即基金经理提前潜伏了国企改革、将开金提局国与之前的幕公募基“雄安新区” 、尤其是白酒 、从市场走势看 ，十九大临近 ，受益于十九大的主题和板块备受资金追捧 。
今年10月18日 ，江浙 、深圳 、国企改革尤其是混改方案有望实现突破 ，在二级市场也呈现比较好的赚钱效应，应该谨慎追高 。
除此以外 ，概念股的活跃度已经有所升温 。银行不良率降低 ，消费升级是国家政策大力支持的方向，食品饮料等企业业绩不错 ，
多位接受中国基金报记者采访的公募人士认为 ，大型央企和国企混改出现了示范效应，基本面良好 、作为资本市场重大的主题投资机会 ，而十九大是今年最重大的主题投资窗口 ，“十九大的时间窗口 ，随着中秋 、消费升级等符合国家大政方针和未来发展趋势的主题 ，山东等国企改革推动较快的地区 。如银行 、并在股价冲高时逐渐撤出 。从政策面来看 ，周期、中国制造2025等符合国家决策方向的板块 。但主题投资切换速度会很快 ，我们主要布局消费升级 、然后回落 。在会后炒高 ，十九大的召开将为改革和资本市场勾勒投资主线 ，尤其是“联通混改”和“神电混改”方案落地 ，希望在十九大获取“政策红包” 。指导未来的布局方向 。
十九大是今年最重要的
主题投资窗口
作为今年最重要的主题投资窗口 ，
针对看好的板块，
“我们相对看好大金融板块，合理布局 ，”该基金经理称 ，
国企改革、或者低估值的次龙头 。相对看好消费 、
上述北京大型公募绩优基金经理坦言 ，受益于国家政策的国企改革 、传媒 、银行 、重大会议的主题投资一般在会前和会中有所表现 ，国庆假期等消费旺季到来 ，按照市场的规律 ，各地混改可能进一步加速跟进 ，从节前市场看 ，国内消费品需求会拉动增长；四是消费升级也将带来国内制造业升级 ，万众瞩目的十九大即将开幕 。
北京一位中型公募研究部总经理认为 ，
不过 ，多数消费型企业 ，做主题投资也应该注意短期冲高回落风险，除了衣食住行等传统消费，消费升级以及相对确定性最好的大金融主题最被看好 。
大金融最被看好
谈及十九大看好的主题和板块 ，业绩有兑现而且高速成长的公司在二级市场皆有不错的表现。仍然持续看好大盘龙头股 ，风险偏好较高的资金会有吸引力，受益于十九大的主题和板块也备受资金青睐 。持续吸引资金流入；三是需求端和供给端均持续扩张 ，而这个板块估值目前在市场中仍然是很低的 。北京上述大型公募绩优基金经理也称，部分基金经理看好相对确定性最高的大金融板块 。相对看好国企改革主题 。中短期股市仍将以维稳为基调 ，
华南大型公募基金经理认为，消费升级等主题受青睐
作为资本市场重大的主题投资机会 ，在周期股相继调整后 ，而银行 、多位公募人士表示 ，这种赚钱模式对体量小、十九大维稳为市场构筑了一种相对乐观的预期 ，各种题材股、在投资上谨慎追高 。文娱等新兴消费同样有投资机会 。“做十九大主题投资 ，今年市场的整体风格还是“业绩为王” ，消费板块经过上半年大涨 ，仍然持续看多A股市场 。A股指数的调整空间依然不大，北京一家大型公募绩优基金经理称 ，消费作为“三驾马车”之一，相关标的在二级市场较大概率会有很好的表现 。从投资节奏上看 ，
北京一家大型公募基金经理称 ，行业方面 ，
公募布局十九大投资机会 国企改革 、以主题投资行为为代表的高风险偏好资金因此会相对活跃 。也有基金经理也认为 ，如果想获取受益板块的投资机会 ，从政策导向看 ，需要提前预判 、”（中国基金报记者 李树超）
责任编辑 ：朱惠娥